¿Qué es la planeación estratégica y cómo hacerla?

Saber qué es la planeación estratégica y cómo hacerla es uno de los aspectos que le ayudarán a alcanzar los objetivos de su empresa.
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¿Qué es la planeación estratégica?

Conocer qué es la planeación estratégica y cómo hacerla es de esos aspectos que te ayudarán a alcanzar los objetivos en tu empresa, sin importar el tamaño o las funciones de la misma.

En este artículo discutiremos en realidad qué es, lo que no es, por qué es importante, y explicaremos los pasos para hacerla de manera correcta.

La definición de Planeación Estratégica nos habla de una herramienta de gestión la cual nos brinda la posibilidad de establecer el quehacer y el camino que se supone recorrer por parte de las organizaciones para alcanzar así las metas previstas, considerando los cabios y demandas que puede imponer su entorno.

Se considera entonces como una herramienta fundamental para lo que es la toma de decisiones interna de cualquier organización.

Llegando a ser vista como un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos y, especialmente, de los planes de acción que servirán para alcanzar dichos objetivos.

Ahora que estamos hablando qué es la Planeación Estratégica encontramos de vital importancia señalar aquellos aspectos los cuales no es, pero a menudo se suele confundir como una parte de:

La planeación estratégica no debe ser considerada jamás como una herramienta de predicción o de pronóstico al respecto a las tendencias o los nuevos eventos que sucederán en relación con una organización. Sin embargo, dentro del cómo preparar la planeación estratégica si será necesario que se empleen pronósticos de producción, financieros, entre otros.

Dentro de lo que es esta herramienta no sólo se ven involucradas aquellas decisiones futuras, sino también las actuales y las diarias que tienen un impacto en el futuro.

La planeación estratégica no se ha diseñado para eliminar los riesgos, al contrario, se encarga de identificarlos y proporcionar herramientas que sirvan para una mejor toma de decisiones en caso de estos.

Modelos más populares de planeación estratégica

Ahora que sabes qué es, complementaremos ese concepto que tienes con algunos de los modelos de planeación estratégica que se consideran los más populares para que sirvan de referencia:

Balanced Scorecard

Esta es una metodología con la cual se puede evaluar el funcionamiento de una organización a partir de cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la de procesos y la de aprendizaje y crecimiento. Aparte, organizará la herramienta como tal en términos objetivos, indicadores e iniciativas.

Mapa estratégico

Se trata de una herramienta visual que se creó bajo la necesidad de comunicar el plan estratégico a toda la organización. Es de mucha importancia dentro del Balanced Scorecard, pero eso no quiere decir que sea exclusivo para esta metodología. Servirá para compartir la información desde la gerencia, en un formato sencillo de digerir y comprender.

Análisis FODA

Otras personas lo conocen como análisis SWOT debido a sus siglas en inglés, esta es una herramienta de análisis de una organización basada en sus características internas (debilidades y fortalezas) y las externas (amenazas y oportunidades), que ayuda a conocer la situación real de una organización en pro de plantear una estrategia a futuro.

Análisis PEST.

Este en específico pretende analizar el entorno empresarial, o industrial, de una organización a partir de sus cuatro factores (política, económica, sociocultural y tecnología), con la finalidad de ayudar a determinar cómo estos entornos pueden afectar a la organización.

Análisis Porter de las cinco fuerzas.

Se trata de un modelo estratégico que ayuda a establecer un marco para evaluar el nivel de la competencia dentro de una industria para desarrollar una estrategia de negocio basada en cinco fuerzas que ofrecen una perspectiva real de la intensidad, competitividad y rivalidad dentro de la industria.

Análisis de capacidades VRIO

Servirá para ayudar a identificar con cuáles armas se debe competir, cuáles se necesitan desarrollar, y cuáles serán críticas para alcanzar los objetivos. Su finalidad es la de proporcionar una ventaja competitiva dentro del mercado a las organizaciones.

¿Por qué es importante la planeación estratégica?

La importancia de la planeación estratégica recae en el hecho de que la misma proporciona un marco legal de manera que, tanto los líderes como los miembros de la organización, puedan comprender y evaluar la situación que se está viviendo en tiempo real, y lo que se espera a futuro, de la misma.

Todo lo que te hemos explicado hasta ahora cumple la función de ayudar a alinear al equipo, con la única intención de que se emplee un lenguaje de trabajo común el cual esté basado en la misma información, cosa que beneficiará a la organización en forma del surgimiento de nuevas alternativas provechosas y de valor.

El por qué hacer la planeación estratégica es sencillo de responder, todo se basa en la necesidad de establecer el rol de cada miembro del equipo, esto ayuda a garantizar que las acciones de cada uno están siempre direccionadas hacia el cumplimiento de las metas que se han planteado para el futuro.

Beneficios de la planeación estratégica.

El principal beneficio de la planeación estratégica es el permitir que una organización actúe de manera proactiva y no reactiva, sin embargo, su importancia también puede basarse en otros puntos como es el caso de los siguientes:

Le otorga a todo el equipo de trabajo un mismo sentido de dirección.

La implementación de la misma ayuda a incrementar la rentabilidad y la cuota de mercado del negocio.

Permitirá que aumente la longevidad del negocio.

Incrementará la satisfacción laboral de cada uno de los miembros del equipo, por el simple hecho de tener un sentido y propósito bien marcado.

Con ella se puede establecer una diferenciación y evitar la convergencia competitiva.

Cuando llegue el momento, será una herramienta que permitirá que se tomen las mejores decisiones posibles.

La eficiencia operacional es otro de los aspectos que se ven incrementados debido a la implementación de esta.

Sirve para identificar y establecer cuáles son las prioridades para una organización.

Con ella se podrá establecer una estructura que sirva para coordinar y controlar las actividades de la organización.

De esta manera podríamos pasar un buen rato señalando las ventajas de la planeación estratégica, sin embargo, creemos que su importancia ya ha quedado bastante clara.

Y es que el simple hecho de facilitar la distribución del tiempo y los recursos ya es un motivo muy fuerte para tenerla en cuenta.

¿Cómo hacer una planeación estratégica?

Primero aclaremos aspectos importantes sobre cómo hacer una planeación estratégica, y es que se debe tener en cuenta principalmente, como ya hemos mencionado antes, que se realiza a nivel de la organización, considerando un enfoque global de la empresa, basada en objetivos y estrategias generales, apoyados en planes estratégicos.

Ahora, debido a que en la misma se toma en cuenta la totalidad de la empresa, se debe realizar de la mano de la cúpula de esta y proyectarse a largo plazo. En teoría se estaría hablando de un periodo de entre 5 a 10 años.

Aunque, desde un punto de vista práctico, hoy en día se maneja entre 3 a 5 años.

Es importante también que se entienda que sobre la base de la planeación estratégica se elaboran todos los demás planeas de la empresa, tanto los tácticos como los operativos, por lo que no se puede considerar como la suma de los anteriores.

Al igual que en todo planeamiento, es móvil y flexible. Cada cierto tiempo deberá ser analizada para hacer los cambios que sean necesarios.

De igual forma, se considera un proceso interactivo, en el cual pueden participar todos los miembros de la empresa, cosa que ayuda también al compromiso y la motivación para alcanzar los objetivos.

Pasos para lograr una planeación estratégica exitosa

1. Declaración de la visión.

Esta es una declaración que servirá para indicar hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende transformarse.

Se debe responder la pregunta sobre qué quieren ser.

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores.

Por un lado, la misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de la empresa.

Por otro, los valores son las cualidades positivas que esta posee, como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad y sus empleados, entre otros.

3. Análisis externo de la empresa.

Consiste en detectar y evaluar hechos y tendencias que sucedan alrededor de la empresa, para así saber cuál es la situación de su entorno y detectar las posibles oportunidades y amenazas.

4. Análisis interno de la empresa.

Es el estudio de los diversos aspectos, o elementos, que puedan existir dentro de la empresa.

Esto se hace para conocer la capacidad, o el estado, con el que se cuenta y así detectar las fortalezas y debilidades.

5. Establecimiento de los objetivos generales.

Se refieren a los objetivos que definirán el rumbo de la empresa, por lo que siempre son a largo plazo.

Estos permiten alcanzar la misión y capitalizar los dos puntos anteriores.

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias.

Primero se evalúa la información del análisis externo, luego del interno, el enunciado de la misión y los valores, los objetivos, y luego las estrategias que se hayan usado en el pasado para armar una nueva.

7. Diseño de planes estratégicos.

Estos consisten en documentos donde queda especificado cómo se alcanzarán los objetivos generales que se propusieron, y cómo serán implementadas, o ejecutadas, las estrategias que se formularon.

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